Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо еще ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились планами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружающих не осознает, что часы дружбы сочтены.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни знакомые поэта не чувствуют надвигающейся катастрофы. Все поглощены курортной жизнью, светскими беседами, строят планы на вечер. Трагическая развязка кажется им немыслимой - ведь это же Лермонтов, молодой, полный сил гений.